Século XVIII. Conforme as monarquias perdiam espaço para governos dispostos a defender suas populações, a França mergulhava em um movimento contraditório. Com o objetivo de evitar revoltas, o país elegeu o paganismo como política social, fortalecendo práticas antes proibidas. Foi nesse contexto que a alquimia se estabeleceu, ao alcançar a transmutação do ouro. Décadas após a consolidação de uma França alquímica, Damian Willard é convidado a Paris como estudante. Escondendo seu papel de jornalista, o britânico infiltra-se em uma prestigiada universidade a fim de investigar uma série de desaparecimentos, que envolviam os alunos do curso de esoterismo ministrado pelo misterioso Simon Durant. Damian logo percebe que o que deveria ser uma simples investigação torna-se um emaranhado de dúvidas diante da sedutora figura de Simon. Afinal, perante a magnitude do mestre restam apenas duas opções: desistir de seus planos ou abandonar suas convicções para assistir ao desfecho daquela tragédia.