Lindsey é uma moça bonita e educada, que trabalha no mundo da moda. Ao se separar de Derek, ela vai morar com a mãe na cidade do Arizona levando consigo a filha Rebeca, portadora da Síndrome de Asperger e sofrendo graves problemas de socialização. Um belo dia, as duas decidem visitar o Circo de Asfen e Rebeca cai em um portal mágico que a transporta para a Cidade dos Sonhos. Sua vida entra em comunhão com a de Raquel, uma fada em ascensão, que precisa transformar um ser das trevas em um agradável amigo do bem.