Recanto Alegre é um município pequeno e atrasado do interior, cujo prefeito, Celestino Nogueira, não tem interesse algum que ele progrida. Há muitos anos existia uma fazenda com centenas de cativos nesse local onde hoje é a cidade.
Uma mulher escravizada fugiu com seu filho ainda bebê, para que o patrão não o vendesse. Foi perseguida e morta, juntamente com seu filho, pelos capitães do mato. Reza a lenda que em algumas noites ela aparece na boca da mata, amamentando a criança, ambos com os rostos desfigurados.
Jaime, Deoclécio, Expedito e Zé do Ouro são compadres e muito amigos. São trabalhadores rurais moradores do Sítio e aos finais de semana vão para a Vila a fim de fazerem suas compras e se divertirem.
Frequentam o bar do Tibúrcio, que se localiza ao lado da entrada da mata, onde supostamente essa mulher aparece. Zombam da lenda, dizendo palavras jocosas a respeito. Porém, mortes misteriosas começaram a acontecer naquele local, deixando-os assustados e indignados. Quem seria o assassino? Seria o espírito dessa mulher que se vingava daqueles homens?