Sebastian o arcanjo, foi ordenado por Miguel a ir á escola Santa Maria onde estudam os NEFILINs ( metade humano e metade demônio) com a missão de capturar Kate (que é filha de Lúcifer). só não imaginavam que iam se apaixonar um pelo outro, mas acabam descobrindo que já haviam vivido outras vidas passadas, da qual Kate sempre matou Sebastiam, no entanto, Ela esta disposta a não cometer esse mesmo erro nessa vida, pois o ama e não quer ter os poderes do tão temido lúcifer.