Phillipe e o irmão ao irem pescar notam uma mudança nos ares da floresta, algo estranho está por acontecer. Um cavalo em disparada passa por eles, a amazona está em apuros e o pior se vislumbra. Longe dali um padre cabalista, percebe a situação e alerta o pai da criança, seu aluno, sobre o ocorrido. Entidades foram evocadas por um feiticeiro para o ataque e o clérigo convoca sua irmã gêmea, uma druidisa e avó dos garotos para ajudar no embate. O menino percebe o ocorrido e é aceito como aprendiz dos dois irmãos, e sem demora vivencia situações sobrenaturais, confrontos com a magia negra e até mesmo um exorcismo. Em retribuição o pai da menina se torna mecenas da família e enviará anos mais tarde Phillipe à Paris para estudar com o magista Eliphas Levi. Lá fará amizade com de Melville, um pacifista convicto que foi impelido a lutar na última grande Cruzada, a Guerra da Crimeia, para garantir os direitos dos cristãos sobre as relíquias e locais sagrados em Jerusalém. Em conjunto exploram o ocultismo até as últimas consequências, mesas girantes, vidas passadas e vários fenômenos mediúnicos. Quando a bula Papal Ineffabilis Deus aparece ela reverbera de muitas maneiras nas pessoas, inclusive com um atentado ao arcebispo de Paris. Velhos debates renascem como aqueles do Concílio de Nicéia, e do surgimento de heresiarcas como Ário de Alexandria, que questionou a condição de Cristo-Jesus. Será o criminoso mais um destes. Ou o momento é aquele no qual Deus dá permissão ao demônio para que a Igreja de seu Filho seja destruída? Tudo isto é permeado ainda por uma vida quase normal, incluindo histórias de bruxas e loup-garous contadas na infância por sua avó e casamento na fase adulta.