A cidade de São Paulo é a paisagem destas três histórias que tem em comum o jovem Jim e três mulheres arrasadoras que mudarão seu destino de forma singular. Em Mayumi Jim é um jovem estudante de cinema que anda confuso e tem problemas com a realidade após sofrer um grande trauma amoroso, e se vê vagando sem destino pela cidade até conhecer a japonesa que mudará sua percepção sobre o amor e sobre a vida. Na história de Mia Jim ainda é um estudante do colegial que vive em uma pequena cidade do interior e sonha em morar na cidade de São Paulo e assim se estabelecer financeiramente. Mas o futuro lhe reservou uma grande surpresa quando se vê trabalhando como carteiro e morando com sua avó - Jim logo é absorvido pelos desejos de consumo e luxuria que a cidade lhe oferece e vê seus sonhos ficarem cada vez mais distantes, até conhecer Mia - uma jovem prostituta que perambula pelas ruas do centro da cidade. O destino da prostituta está ligado ao do carteiro sonhador e juntos descobrirão algo maior que os desejos capitais, o amor. E por fim em Lana Jim já é adulto e vive sozinho em um apartamento na boca do lixo do centro da cidade. Um jovem niilista que já não se importa com nada e com ninguém, vive seus dias regados a cerveja e amizades passageiras andando de bar em bar pelas ruas enquanto a cidade vive seus dias de protestos contra o atual governo e a realização da Copa do Mundo no Brasil. Sua vida mudará de rota quando Jim conhecer Lana, uma ruiva arrasadora que está de passagem para curtir o carnaval na capital, Jim logo se verá inquieto com algo que mudará completamente seu estilo de vida e suas razões existenciais, o amor. Mayumi, Mia e Lana são três histórias em tempos diferentes que tem em comum a maravilhosa cidade de São Paulo em seu cenário mais obscuro e underground. Aqui o amor se manifesta da maneira mais simples à mais controversa quebrando alguns tabus e provando que o amor é a única saída.