Conto da antologia Excalibur - histórias de reis, magos e távolas redondas de Pedro Viana. Na antiga Britânia, o rei descobre que Artur, seu herdeiro, carrega o dom da magia. Diante disso, ele entrega seu filho a Merlin para esconder tal segredo do reino. No entanto, há uma condição em jogo: o irmão mais novo de Artur deverá assumir seu nome e direito como rei. O destino dos dois é então entrelaçado com uma série de mentiras e traições, conspirações e magia negra, amor, vida e morte.