Pedro é um jovem que mora em um bairro humilde da cidade de São Paulo. Sozinho, calado e com poucos amigos, William e Carlos são seus únicos companheiros de longa data. Certa noite, o trio de amigos decide aproveitar a noite paulistana. De repente, Pedro se vê em uma situação surpreendente. É nessa ocasião que conhece Beatriz, uma moça fora dos padrões que ele estava acostumado a ver e com características bem peculiares. Inevitavelmente, apaixonam-se. Mas nada será tão simples para o casal, pois há um mundo ainda desconhecido por Pedro, no qual o rapaz vivenciará situações jamais imaginadas. Uma batalha entre espécies que, até então, só encontrara nas obras de ficção. Porém, agora, tornaram-se realidade.