Gaïa est un néphilim de la Terre, un être magique, qui s'éveille au XVème siècle dans le corps de Mélissandre.Sa rencontre avec le peuple bohémien ravive le souvenir occulté d'une très ancienne incarnation égyptienne durant laquelle la Faërim et le pharaon Aménophis IV, auraient scellé un pacte avec les bohémiens et payé de leurs vies la rupture d'un compromis séculaire, passé avec les prêtres d'Amon. Des traces d'Aménophis réapparaissent à Constantinople. Gaïa promet d'y rejoindre les bohémiens mais elle doit d'abord terminer l'apprentissage de sa magie. Gaïa prend la route pour Gênes avec ses amis afin de retrouver Artemis, le mentor capable de lui enseigner le Grand Secret, mais la route est semée d'embûches et le Grand Secret plus dangereux encore...