Damião e Leonardo de Freitas, dois jovens vaqueiros, ambiciosos. O primeiro, buscando melhor condição de trabalho e de sobrevivência, vislumbra a possibilidade de fazer fortuna em terras distantes, no interior do Estado. O segundo discorda da aventura, mas, enfim, é persuadido pelo companheiro e, ainda que pouco à vontade, se junta a ele, e os dois empreendem uma viagem fantástica, por rincões desconhecidos e agrestes. Em seguida, chegam à determinada região e a veem como a um Eldorado, a Terra Prometida! Ali se estabelecem, casam-se, constituem famílias, vivem e trabalham juntos progredindo e produzindo riquezas. Todavia, Leonardo e esposa sofrem um fatal acidente de trem. O casal vitimado deixa um filho de oito anos, Leonardo Júnior, que é criado pelos padrinhos, Damião e Nilce. Leonardo Júnior cresceu dotado de grande inteligência e sagacidade, revelou-se grande boiadeiro com privilegiadas visões para os negócios e tornou-se sócio de Damião na compra e venda de gado e noivo de sua filha, Andresa. Porém, tomado por incontrolável crise de ciúmes, deixa na madrugada do dia 7 de janeiro a Festa de Reis, na casa do futuro sogro e abandona a noiva nos braços de Ted, razão do desentendimento. Leonardo parte sem se despedir e fica desaparecido por alguns anos, vivendo num outro mundo, mas, um dia, deixa tudo e volta ao "velho ninho".Enquanto o pai adota como a sua história, a música que consagra Leoleia, no mundo fantástico da fama, Andresa investiga as origens do artista e chega a uma conclusão estupenda! Porém, o melhor é que foi despertada no meio da madrugada com magnífica serenata! E quem é Leoleia? Aquele cantor que ganha fama e desperta a curiosidade de Andresa que vivia do passado, ou seja, das lembranças de Júnior?