Após o término de um casamento que durou por sete anos, Felipe conhece por acaso uma menina chamada Aurora. Aurora parece ser uma menina frágil, desprotegida e inocente e outras vezes se porta como uma mulher sedutora e irresistível, levando-o á beira da loucura, mas ela nunca se entrega aos seus desejos guardando um segredo em seu coração. Aurora retorna á sua terra dando-lhe de presente uma foto que tiraram juntos e o seu endereço. Deixando tudo para trás, ele viaja á sua procura chegando numa pequena vila de imigrantes, onde passa a conhecer pessoas e lugares nunca antes vistos. criando um forte laço de amizade, fascinado e envolvido pela exuberância da natureza, finalmente reencontra a Aurora passando com ela momentos de grande paixão junto á beleza natural que os cerca. Mas um triste passado envolvendo estupro, vingança e assassinatos, onde uma família é destruída dos seus sonhos, faz com que eles se afastem e ela vai embora. Felipe, ainda sonhando com o retorno da Aurora, passa a viver em um pequeno sítio perdido entre montanhas e vales tendo como companheiros, um velho, um rude camponês e dois cachorros vira-latas. Ao defender as terras da Aurora e dos seus amigos, ele é brutalmente espancado, mas não desiste do sonho de trazer de volta a sua amada e devolver a alegria e a harmonia àquele lugar.