Ele é um homem medíocre que se transforma em uma mulher quando toma um elixir. Ele está preso a uma rotina diária e está preso a suas inseguranças, que não permitem que realize seus desejos mais profundos. Ao cair da noite, ele se transforma no sexo oposto. Isso lhe dá novos poderes e uma confiança recém encontrada. O elixir faz que cada noite seja cheia de oportunidades. Ele não deixa mais nada o deter e mergulha de cabeça nas noites cheias de sexo, desejo e luxúria, adorando tudo isso. Mas o que vai acontecer quando o elixir acabar?