Mientras se prepara para un baile en Río de Janeiro, donde se reunirá con su querida pretendienta, el licenciado Duarte es interrumpido por la visita inesperada del mayor Lopo Alves, que pretende contarle un tedioso manuscrito dramático durante horas y horas. Entre la fantasía onírica y la realidad, en este cuento, Machado juega con los contrastes entre las maravillosas tramas producidas por el absurdo de los sueños y el aburrimiento de un texto tedioso.