El libro cuenta la historia de una oruga que quería hacerse amiga de los animales del bosque, pero no pudo debido a su extraña apariencia y sus diferencias con los amigos que quería conquistar: crías de un conejito, una ardilla, un mono y un ciervo. Mientras escuchaba el 12 Consejos de las Lechuzas, que mostraba la forma de desarrollar y mantener amistades duraderas, su problema continuó. Ella conoció lo que eran la humillación, el desprecio, la discriminación y la burla. Entonces, se rebeló con la Madre Naturaleza que la creó. El tiempo demostró que su creación era perfecta. Un día, una gran transformación sucedió en su vida. Pero una gran misión no le permitió acercarse a sus amigos tanto como quería. A partir de entonces, supo el significado de su existencia.