Cuando Edward Derby, un tímido estudioso del ocultismo, se casa con la misteriosa Asenath Waite, de Innsmouth, su amigo Daniel Upton comienza a notar cambios inquietantes en él. A medida que Edward se vuelve cada vez más errático y retraído, Upton descubre una aterradora verdad sobre la posesión, la brujería prohibida y la fragilidad de la identidad. En un escalofriante clímax, deberá enfrentarse al horror indescriptible que se esconde en el umbral de su puerta.