En esta oscura historia de Sherlock Holmes, la señorita Susan Cushing recibe un misterioso paquete que contiene dos orejas humanas cortadas y envueltas en sal gruesa. Scotland Yard sospecha que se trata de una broma de mal gusto, pero Holmes intuye que hay algo más siniestro. Su investigación descubre una trágica historia de celos, traición y asesinato, que conduce a una revelación espeluznante sobre un triángulo amoroso que terminó en un baño de sangre.