Em um mundo em que água e comida são escassas e a população definha por conta de uma praga misteriosa, nenhum lugar é seguro para quem não se adapta. Limites territoriais há muito perderam a sua importância e ninguém pode dizer que é cidadão de algum lugar. Mas em meio ao cenário de miséria e mortes, há um circo itinerante que viaja por onde ainda houver estradas. O engolidor de fogo deste circo, um homem de poucas palavras chamado Bobby Jupiter, mantém uma vida razoavelmente normal, fazendo o que é possível para sobreviver. Depois que conhece a misteriosa e sensual Juno Vestra, uma tragédia faz com que as vidas dos dois fiquem ligadas para sempre, mesmo que eles não se suportem. Juno e Jupiter conseguirão se aguentar por tempo o bastante para que possam sobreviver ou serão a ruína final do um outro?