Neste terceiro livro, Jude e Zhygui, agora mais próximos e muito mais entrosados um com o outro, encontram-se em situações bem diferentes, possuem novos amigos e voar pelo céu de Torgh está cada vez mais divertido. Mistérios e magias por todos os lados. Entretanto, como toda boa história, nem tudo é do jeito que imaginam.