James Watterson e seu irmão descobrem que o avô é dono de uma agência secreta que protege e esconde o que chamam de distintos, pessoas com poderes especiais. Seu irmão é um distinto, mas James divide o corpo com duas criaturas extremamente poderosas e perigosas que ele luta para conter, enquanto um inimigo das sombras tenta soltar os poderes dessas criaturas.