Uma garota corre pelas ruas de Paraty enquanto uma figura sombria a persegue incansavelmente, uma repórter tenta levar a cabo uma investigação sobre um assassino em série que as autoridades parecem querer ignorar, e um rapaz no ensino médio tem que lidar com o novo tratamento a sua esquizofrenia. Fantasia, terror e investigação se misturam em uma aventura onde a morte espreita em cada capítulo e apenas a intuição ilumina o abismo onde a loucura e a crueldade coexistem. Depois de anos de tratamento, Marcus por fim faz um amigo e passa a acreditar que poderá ter uma vida próxima do normal. Isso é claro, até a voz em sua cabeça começar a alertá-lo de um assassino perigoso que está cada vez mais próximo, ameaçando destruir tudo aquilo que com muito esforço ele vem conquistando.