Em 1964 o presidente João Goulart é deposto pelas Forças Armadas. Inocêncio presencia a perseguição implacável dos órgãos de repressão contra os opositores, a ruptura das relações sociais e familiares; vê o irmão entregar o irmão, o filho se levantar contra o pai e o vizinho entregar o vizinho. Neste volume, Inocêncio está insatisfeito em seu mundo. Ele sente falta de alguma coisa, anseia por novas ideias, novas experiências e deseja aprender a respeito do mundo. Decide então enfrentar um último desafio, desta vez mais interno e psicológico, que testará sua coragem novamente. Como é o grande Homem? Onde encontrá-lo? Como entender sua grandeza?Inocêncio parte rumo ao Velho Continente, berço de grandes pensadores, onde ele imagina ocultar uma sabedoria milenar capaz de oferecer as respostas. Ali, ele fica atônito com o que descobre...