Nesta obra, um ex-ator, num abrigo de mendigos, passa a representar o papel de narrador da tribo, carnavalizando o cotidiano dos seus companheiros por meio de relatos dramatizados. Anos mais tarde, ele passa a produzir, com sua filha adotiva Cris, um monólogo teatral sobre o luto e juntos partem para a cidade de Harmada. Vencedor do Prêmio Jabuti 1994 de Melhor Romance.