O enredo conta a história de amor entre Eurico e Hermengarda, que se passa na Península Ibérica visigótica do século VIII. Eurico e seu amigo Teodomiro lutam ao lado do rei da Espanha, Vitiza, contra os montanheses rebeldes e contra os francos, seus aliados . Depois de vencer o combate, Eurico vai viver em um vilarejo na area do ducado de Cantábria no qual encontra sua amada em uma igreja na missa e os dois tem um amor secreto mas ele não sabe que ela era da realeza e inocentemente pede a Fávila, duque da Cantábria, a mão de sua filha, Hermengarda, porém este recusa o pedido ao saber que se trata de um homem de origens humildes.