Will tem 17 anos, é faixa-preta de taekwondo e vencedor de muitos torneios. Está pronto para lutar em uma competição que pode classificá-lo para disputar o ambicionado campeonato nacional. Mas a luta mais difícil se trava em seu íntimo: Will é homossexual. Desde que sua orientação sexual foi revelada por um colega de escola, o rapaz se vê alvo da reprovação de muitos habitantes da pequena cidade onde mora. Embora convicto do que quer, tem dificuldade para lidar com essas atitudes hostis. Será no tão sonhado torneio, realizado em outra cidade, que Will encontrará forças para reagir aos olhares de desdém e descobrirá o amor. Mais do que isso, porém, ele entenderá que vencer uma competição nem sempre é o mais importante.