Um cientista chamado Crawford Tillinghast inventa uma máquina que estimula sentidos desconhecidos nos seres humanos, permitindo que as pessoas percebam dimensões ocultas e entidades monstruosas que coexistem com nossa realidade. No entanto, essas criaturas são aterrorizantes e mortais. O narrador, um ex-amigo de Tillinghast, testemunha as terríveis consequências do experimento, levando a um confronto de pesadelo com o desconhecido.