'Ver hiervandaan, in het land waar de zwaluwen de winter ontvluchten, leefde een koning die elf zonen had, en een dochter, Elisa.' Zo begint het verhaal van Elisa en haar broers. In het begin was alles goed. Ze leefden vredig in het kasteel en werden geliefd en verwend door hun vader, de koning. Maar op een dag besloot de koning opnieuw te trouwen en hun stiefmoeder wilde hen niet. Geen van hen. Elisa werd naar het platteland gestuurd en de elf jongens werden in zwanen veranderd. De dagen en de jaren gingen voorbij en Elisa groeide op, vergeten door de wereld, maar ze was haar broers nooit vergeten en ze miste hen vreselijk.