O mestre Karu e sua discípula camponesa, Sidarta, partem em uma missão para enfrentar uma perigosa criatura no norte a pedido do daimyo local. No caminho até lá, uma perigosa viagem de meses pelo império de Tayou, conforme a relação entre ambos se torna mais íntima e o convívio mais intenso, as dúvidas de cada um sobre si e sobre o mundo se intensificam.