Quando o sol se põe sobre a pacata vila de Serra Velha, os sussurros das florestas ganham vida, e os lobos não são apenas lobos. Helena, uma jovem com um passado nebuloso, retorna à vila após o misterioso desaparecimento de seu pai. Mas ela não sabe que carrega em seu sangue um segredo ancestral — um legado de transformação e maldição. Em meio a pactos antigos, clãs rivais de lobisomens e o surgimento de uma ameaça ainda maior, Helena deve escolher entre seu lado humano ou a fera dentro de si. E quando a lua cheia chega, todos dançam… entre os lobos.