Anos se seguiram após o evento que ficou conhecido na história como O Ultimato , uma grande guerra contra o exército de Kenrris que envolveu Merano e Pace do Sul. A ameaça, no entanto, não fora neutralizada. Boatos surgem nas terras do norte de Pace. Mercenários, aventureiros e grandes famílias influentes começam seus movimentos. Uma guerra civil está prestes a estourar, ao mesmo tempo em que outra grande catástrofe está por vir. Um jovem elfo acaba envolvendo-se acidentalmente ao viajar para Zifang, em busca de pistas para solucionar um caso há muito esquecido. Um país inteiro fora posto em suas mãos sem que notasse.