A queda dos Anjos e a ascensão de Lúcifer. O inimaginável aconteceu: Satanás invadiu o Reino dos Céus, transformou os anjos em mortais e se sentou no Trono de Deus. Agora Lúcifer reina como senhor da Criação. Jogados na Terra, os anjos, agora chamados de nefilim, precisam dividir o mundo com os homens. E por território, comida e racismo as duas raças entraram em guerra. Mas há um anjo que não foi afetado pela maldição, pois séculos atrás foi condenado ao Inferno por um grande pecado: o amor de uma mulher. Profany é seu nome, e somente ele pode empunhar a Espada do Arcanjo Miguel, única arma capaz de destruir Lúcifer. Mas, será que ele está disposto a fazer isso? Embarque numa aventura na companhia de anjos caídos, crianças em busca de fé, gênios sombrios e assassinos e uma bruxa imortal em um mundo devastado por guerras e pelo poder do Demônio, onde o perigo espreita cada esquina e a morte é o pão de cada dia.