Este romance conta a história dos personagens Ermínio e a Felicidade, atravessando por várias fases da vida, no intuito de superar e esclarecer o ceticismo, o desconhecido e explicação da fé. Há também regionalismo, misticismo, religiosidade, genealogia, fatos históricos e políticos, casos amorosos, além da explícita sensualidade. Qualquer semelhança será pura e simples coincidência, exclusividade da imaginação do autor. Enfatiza ainda, de que sem os leitores, não existe escritor. O leitor, sem sombra de dúvidas, é o personagem mais importante da Literatura.