Toni e Roberto são dois brasileiros que vivem em Barcelona, Espanha, e que tem suas vidas mudadas definitivamente a partir do momento em que se conhecem. Toni é um homem belíssimo incapaz de ser feliz por causa dos traumas causados por uma infância trágica. Roberto se sente velho, fora dos padrões de beleza que possam atrair a outros homens. Apesar de apaixonado por Toni, fará de tudo para que esse encontre a felicidade ao lado de Xavier, um catalão preso a um relacionamento em crise. Outros personagens acabam interferindo nesse triângulo de amor, amizade e ciúmes que poderá levá-los a conhecer o amor verdadeiro ou a decepção que sempre ronda as relações afetivas, afinal todos parecem buscar essa sensação agradável perseguida por Toni quando se sentava, ainda criança, à sombra de uma árvore, "com os pés na água e a cabeça nas nuvens".