Essa história irá mexer com sua imaginação! A terra é invadida pelos alienígenas, ninguém sabe o motivo. Todos os adultos acabam obedecendo aos invasores e apenas os jovens de menos de 20 anos são imunes. Holt Hawkins é um caçador de recompensas, ele e seu cão Max, um pastor alemão rajado de cinza e azulado fazem de tudo para sobreviverem. Eles procuram Mira Toombs, uma caçadora de elementos mágicos. A cidade da meia-noite oferece uma recompensa por ela. Os dois são ligados através de momentos de conflitos e  revolta, dor e tragédia. Holt e Mira conhecem Zoey, uma garotinha de oito anos que não se lembra de nada de seu passado, ela tem alguns poderes enigmáticos. Em meio à invasão os alienígenas procuram algo. O que será que eles querem? Por que eles invadiram a terra? Por que Zoey é importante para os invasores?