Quando o sol inicia seu trajeto para o interior da Terra, em breve tempo a escuridão domina os pagos. Avô e neto campeiam o gado, ladeado pelos cães, em uma rotina diária. O velho Sebastião conta e repete suas histórias para o jovem Neto, e tenta lhe ensinar sobre o trabalho e a vida, para que ele siga levando à diante seu legado.