Bill Foster é um garoto terrível. Todos sabem disso. Todos menos seus irmãos, testemunhas da bondade que ninguém mais vê no menino, e seus pais, os únicos que sabem sobre seu sonho improvável: se tornar um bailarino, como eles. Esse sonho parece ser esmagado após os pais morrerem em um acidente e Bill ser obrigado a morar com o avô, Axel, um ranzinza lutador aposentado que parece odiar o ballet e que insiste para que o garoto aprenda a lutar. Agora, Bill precisa achar um jeito de correr atrás de seu próprio sonho sem que o avô saiba, tendo que dividir seu tempo entre a luta e a dança.