O anjo Bagriel foi incumbido por Deus para anunciar à Maria o nascimento do Menino Jesus, o salvador do mundo. Porém, o anjo atrapalhado acabou encontrando outra Maria e outro José para serem os pais terrenos do Messias, comprometendo assim, os planos de Deus. Ao descobrir, Deus ordena que seu anjo abestalhado encontre os verdadeiros pais da criança, Maria de Nazaré e José Carpinteiro. Para dificultar ainda mais essa missão, o Capiroto entra jogada e tenta acabar de vez com os planos do Altíssimo.