Miguelito prepara sua pandorga embaixo de uma árvore, próximo às ruínas de São Miguel das Missões, quando um cachorro o surpreende, rouba a cena, puxa a pandorga de suas mãos e a leva para dentro das ruínas. Miguelito segue o cachorro, corre atrás dele e entra nas ruínas também. Lá, ele vivencia uma fascinante jornada de peripécias, amor de infância e uma forte ligação espiritual materna, envolvida pelo mistério do aparecimento de imagens religiosas e de sua devoção. Tudo é transportado e conectado pela presença do Arcanjo Miguel e de Sara Kali, a energia ancestral desse lugar que dá origem à história. Fé e vidas se cruzam entre Miguelito, um senhor e uma neta, que se conhecem e decidem viver juntos um pacto de amizade e comunhão. Três grandes mulheres — "as SARAS": Sara, sua mãe, a menina Sara e Santa Sara Kali — trazem importância e transformação à vida de Miguelito, que, assim, se torna homem. Surge, então, uma alegre família de ciganos no alto das missões. Daniel, descendente de Miguelito, e os filhos de ambas as famílias celebram, em cada olhar, uma grandiosa celebração espiritual a céu aberto.