No continente de Cellenius, duas nações historicamente rivais deflagram uma guerra. Balgarm e Laxa Hara, cidades-estados militarizadas e com habilidades extraordinárias, desencadeiam a Guerra de Balhara devido a um crime. Tal conflito revelou, também, um escândalo que essas cidades estão envolvidas com a maior potência do continente, o Reino de Cellenia. No meio desse bélico imbróglio, Zayrus Valk, intrépido assistente de ferreiro do reino, é deixado à própria sorte por guardas Cellenios num deserto. A partir disso, ele começa uma jornada na busca de aliados e informações na esperança de salvar sua irmã adotiva, Verônica Valk, que, em razão do escândalo e da guerra, se torna imperatriz de Cellenia. As imperatrizes são conhecidas como Kaysers. Através da forja do destino, Zayrus conhece Zaphena Bartz num torneio de combate. Ela está à procura do seu irmão desaparecido e não desistirá do seu objetivo, independentemente da conjuntura política do continente. Forças aladas misteriosas, companheiros carismáticos e complexos e locais místicos formarão o mosaico de conexões na campanha da dupla. Nesse contexto, amadurecimento físico e mental, coragem frente aos medos e maturidade diante das tirânicas, perigosas e obscuras verdades, são provações pelas quais ambos passarão no período mais turbulento que Cellenius já testemunhou.