Nesta aventura, Gato Cinzento durante um dos seus passeios encontra um vasto pasto, cheio de erva verdejante e um lago de água cristalina. O cenário é pacífico, no entanto há algo de estranho: apenas uma vaca solitária está pastando ali! Curioso, Gato Cinzento se aproxima e descobre que aquela é a Vaca Malhada, líder da manada, e que todas as outras vacas desapareceram misteriosamente! Aflita, Vaca Malhada pede ajuda a Gato Cinzento para encontrar a sua manada. Unidos, os dois partem em uma jornada pelo campo, cruzando florestas, colinas e riachos, em busca de pistas que possam revelar o mistério das vacas perdidas.