Nas sombras da noite em Caldwell, Nova York, desenrolase uma furiosa guerra entre vampiros e seus assassinos. Há uma Irmandade secreta, sem igual, formada por guerreiros vampiros defensores de sua raça. Qhuinn está acostumado à solidão. Rejeitado pela família, finalmente ele encontrou sua identidade como um dos lutadores mais brutais na guerra contra a Sociedade Redutora. Sua vida, porém, é incompleta. Mesmo quando a probabilidade de ter a própria família parece estar ao seu alcance, por dentro ele se sente vazio, com o coração devotado a outra pessoa... Blay, depois de anos de amor não correspondido, deixou de lado seus sentimentos por Qhuinn. E já não era hora: ao que tudo indica, Qhuinn encontrou o par perfeito na fêmea Escolhida, e eles vão ter um filho. É difícil para Blay ver esse novo casal junto, mas construir sua vida ao redor de um sonho impossível é simplesmente um sofrimento prestes a acontecer. O destino parece ter levado esses dois soldados vampiros para direções diferentes. Contudo, enquanto a batalha pelo trono da raça se intensifica, e novos jogadores entram em cena em Caldwell, Qhuinn finalmente aprende o real significado de coragem, e dois corações destinados a ficarem juntos... finalmente se tornam um só.