No pequeno vilarejo de Ledice, onde a música é vista como algo profano e proibido, o jovem Baldo vive uma vida tranquila longe dos perigos do Continente. Mas tudo isso muda quando ele resolve partir em uma viagem para a capital do reino em busca de seu velho amigo Tubil. Guiado por sua curiosidade, Baldo descobre os verdadeiros horrores do mundo e, por obra do acaso, acaba conquistando a inimizade da igreja da Paz, que fará de tudo para converter aqueles que forem corrompidos pelo poder misterioso que ronda a música dos necromantes.