Uma sequência de mortes misteriosas apavora a população de uma pequena cidade do interior paulista. Pessoas estão sendo assassinadas de forma brutal. A polícia corre à procura de pistas para descobrir o possível causador desses crimes.
O experiente delegado Mourão, junto com Marcondes, seu melhor investigador, estão perto de resolver este caso, mas, quando eles invadem uma fazenda à procura de suspeitos, acabam esbarrando em algo muito pior que vem a ser uma grande ameaça para toda a humanidade.
Um grande laboratório clandestino de um cientista chamado Lucius abriga diversas criaturas nunca antes vistas. Animais mutantes com habilidades incomuns modificados geneticamente.
Mourão e Marcondes decidem pedir reforços para entrar no laboratório e são impedidos. Eles entram em confronto com os seguranças do lugar. Alguém liberta as criaturas.
A situação foge do controle e chega às grandes cidades, um forte esquema de segurança é montado às pressas e acaba não funcionando.
Marcondes sugere um pedido de ajuda internacional que é imediatamente negado pelo ministro de defesa. O mesmo apresenta uma nova arma de guerra que estava sendo estudada em sigilo e seria o momento ideal para apresentá-la ao mundo.