O momento cronologicamente posterior - e que, dentro da obra, marca o início da narrativa propriamente dita - é a segunda guerra jagunça: a busca da vingança pela morte de Joca Ramiro. O grupo de Riobaldo, capitaneado por Medeiro Vaz, fracassa ao tentar atravessar o Liso do Sussuarão e sucumbe antes de atingir o objetivo. Nesse ínterim, algumas revelações acontecem, como o fato de Diadorim ser filho de Joca Ramiro e o boato de Hermógenes ser pactário com o Diabo, e Medeiro Vaz morre. Riobaldo, apontado por Vaz como seu sucessor, recusa o posto, e o cargo fica à disposição de Marcelino Pampa, que lidera provisoriamente até o retorno inesperado de Zé Bebelo.