Uma fábula sobre aceitação, amor, amadurecimento e o poder da memória. Da autora de O filho da feiticeira, considerado o Livro do Ano pelo Washington Post. Todo ano o povo do Protetorado deixa um bebê como oferenda para a bruxa que vive na floresta, na esperança de que o sacrifício a impeça de aterrorizar sua pequena cidade. Mas Xan, a bruxa da floresta, ao contrário do que eles acreditam, é bondosa. Ela vive em paz com um monstro do pântano muito inteligente e um dragão perfeitamente minúsculo. Todo ano ela resgata o bebê deixado pelos anciãos e o leva em segurança para uma família adotiva em uma das cidades do outro lado da floresta. Durante a longa viagem, quando a comida acaba, Xan alimenta os bebês com luz estelar. Em uma dessas ocasiões, ela acidentalmente oferece a uma menina a luz do luar, dotando-a de uma magia extraordinária. A bruxa então decide criá-la, e a chama de Luna. Conforme o aniversário de 13 anos da menina se aproxima, sua magia começa a aflorar – e pode colocar em perigo ela mesma e todos à sua volta.