Um poema... uma canção antiga proveniente de um trovador português de séculos passados está colocada em uma igreja da cidade mineira de São João Del Rei. Osvaldo, um menestrel brasileiro do Rio de Janeiro, encontra uma pista da desconhecida canção ao folhear certos livros na Biblioteca Nacional. Na sua peregrinação ele encontrará Helena e Lionel que, quase como uma fábula, o ajudam a encontrar tal canção.