Danilo é um comerciante que está voltando para casa depois do trabalho, quando perde o caminho no meio de um nevoeiro que apareceu de repente. Para complicar, o carro enguiça e ele não consegue sair do lugar. Avistando luzes próximas, para lá se dirige, chega a um povoado misterioso. Ele se hospeda num hotel com intensão de procurar um mecânico no dia seguinte. À meia-noite ele acorda com as badaladas de um relógio. Logo após, um órgão começa a tocar. Danilo vai até a janela. olha para a praça e fica espantado com o que vê.