Ao se preparar para um baile no Rio de Janeiro, onde encontraria sua estimada pretendente, o bacharel Duarte é interrompido pela visita inesperada do major Lopo Alves, que pretende lhe contar um tedioso manuscrito dramático por horas a fio. Entre a fantasia onírica e a realidade, neste conto, Machado brinca com os contrates entre enredos maravilhosos produzidos pelo absurdismo dos sonhos e o aborrecimento de um texto enfadonho.