Nesta história sombria de Sherlock Holmes, a Srta. Susan Cushing recebe um pacote misterioso contendo duas orelhas humanas decepadas e embaladas em sal grosso. A Scotland Yard suspeita de uma brincadeira de mal gosto, mas Holmes pressente algo mais sinistro. Sua investigação revela uma trágica história de ciúmes, traição e assassinato, levando a uma revelação sombria sobre um triângulo amoroso que terminou em banho de sangue.