Porto Alegre prepara-se para a grande Exposição do Centenário Farroupilha, o encontro entre a reconstrução de um passado controverso e a projeção de um futuro ambicioso, e todos estão inquietos. Dyonélio Machado sonha com a revolução. Apparício Cora de Almeida investiga quem matou Waldemar Ripoll. A chanteuse Juliette Foillet só quer recomeçar sua vida. O jovem jornalista Paulo Koetz percorre becos escuros, vielas suspeitas, espeluncas e rendez-vous em busca de boas histórias.