Em 1968, alguns amigos de escola, entre eles Brian May, guitarrista, e Tim Staffell, que era baixista e cantor, decidiram formar uma banda e colocaram um anúncio no jornal interno do Imperial College, em Londres, à procura de um baterista no estilo de Ginger Baker e Mitch Mitchell, e o estudante de odontologia Roger Taylor respondeu ao anuncio, embora seu perfil estivesse mais próximo de Keith Moon. Mesmo assim, o instrumentista impressionou May e Staffell, que o integraram ao conjunto. O trio foi batizado de Smile. Enquanto frequentava a Ealing Art College, Tim tornou-se amigo de Farrokh Bulsara, que tinha como apelido Freddie. Bulsara sentia que seus gostos eram compatíveis com os da Banda Smile e tornou-se um grande fã da banda, apesar de que a sua vontade de tornar-se o vocalista daquele grupo era cada vez maior. Nesta época, o músico já tinha saído de outras bandas. Em 1969, por exemplo, fundou a Ibex, depois nomeada Wreckage, mas que não durou muito tempo, e mudou o nome para Sour Milk Sea. Em todos os conjuntos dos quais fazia parte, era sua exigência cantar blues, mas as influências do vocalista eram bem mais ecléticas. Ainda em 1969, Bulsara foi apresentado por Tim a Roger e Brian. Embora o considerassem um pouco afeminado por pintar as unhas, sua personalidade imperativa era tida como cativante. Mais tarde, o cantor passou a morar próximo aos dois, o que fez os demais se conhecerem melhor, principalmente em relação às suas habilidades de cantar e tocar piano.